미국 시장에서 가장 많이 거래되는 ETF 10개를 소개하고, 각 ETF의 주요 특징과 수익률을 분석해 보겠습니다.
1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
- 개요: S&P 500 지수를 추종하는 가장 오래되고 규모가 큰 ETF 중 하나입니다.
- 운용자산(AUM): 약 6241억 달러
- 수익률: 3년 총 수익률은 약 41.78%입니다.
- 거래량: 일일 평균 거래량은 약 4334만 주로, 유동성이 매우 높습니다.
- 주요 보유 종목: 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타 플랫폼스 등 대형 기술주를 포함한 S&P 500 구성 종목입니다.
2. Invesco QQQ Trust (QQQ)
- 개요: 나스닥 100 지수를 추종하며, 기술주 중심의 포트폴리오를 구성합니다.
- 운용자산(AUM): 약 3185억 달러
- 수익률: 3년 총 수익률은 약 49.39%로 높은 성장률을 보입니다.
- 거래량: 일일 평균 거래량은 약 2216만 주입니다.
- 주요 보유 종목: 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타 플랫폼스 등 주요 기술주를 다수 포함하고 있습니다.
3. iShares Russell 2000 ETF (IWM)
- 개요: 러셀 2000 지수를 추종하며, 미국 소형주에 투자하는 ETF입니다.
- 운용자산(AUM): 약 666억 달러
- 수익률: 3년 총 수익률은 약 9.41%입니다.
- 거래량: 일일 평균 거래량은 약 758만 주입니다.
- 주요 보유 종목: 소형주로 구성되어 있으며, 특정 종목의 비중이 낮아 분산 투자 효과가 높습니다.
4. ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)
- 개요: 나스닥 100 지수의 일일 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다.ssl.pstatic.net+1barrons.com+1
- 운용자산(AUM): 약 213억 달러
- 수익률: 3년 총 수익률은 약 48.26%로 높은 수익률을 보이지만, 변동성이 큽니다.
- 거래량: 일일 평균 거래량은 약 644만 주입니다.
- 주의사항: 레버리지 ETF는 단기 투자에 적합하며, 장기 보유 시 변동성으로 인해 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다.
5. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)
- 개요: 미국 투자 등급 회사채에 투자하는 ETF입니다.assetforfire.tistory.com
- 운용자산(AUM): 약 303억 달러
- 수익률: 3년 총 수익률은 약 -0.14%로, 최근 금리 변동에 영향을 받았습니다.
- 거래량: 일일 평균 거래량은 약 466만 주입니다.
- 주요 보유 종목: 미국 대기업의 투자 등급 회사채로 구성되어 있습니다.
6. iShares Bitcoin Trust (IBIT)
- 개요: 비트코인 가격을 추종하는 ETF로, 암호화폐에 간접 투자할 수 있는 수단입니다.kr.tradingview.com
- 운용자산(AUM): 약 481억 달러
- 수익률: 3년 총 수익률은 약 -8.56%로, 암호화폐 시장의 변동성에 영향을 받습니다.
- 거래량: 일일 평균 거래량은 약 451만 주입니다.
- 주의사항: 암호화폐 시장의 높은 변동성을 고려하여 신중한 투자가 필요합니다.
7. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
- 개요: 미국 장기 국채(만기 20년 이상)에 투자하는 ETF입니다.
- 운용자산(AUM): 약 528억 달러
- 수익률: 3년 총 수익률은 약 -25.20%로, 금리 상승기에 민감합니다.kr.tradingview.com
- 거래량: 일일 평균 거래량은 약 397만 주입니다.
- 주의사항: 금리 변동에 민감하므로, 포트폴리오 분산을 위해 활용할 수 있습니다.
8. iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
- 개요: S&P 500 지수를 추종하며, 낮은 운용 수수료(Expense Ratio: 0.03%)로 유명합니다.
- 운용자산(AUM): 약 5940억 달러
- 수익률:
- 1년 수익률: 약 23.5%
- 3년 연평균 수익률: 약 10.8%
- 5년 연평균 수익률: 약 12.9%
- 거래량: 일일 평균 거래량은 약 700만 주입니다.
- 주요 보유 종목: 애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라, 구글(알파벳), 메타, 엔비디아 등 대형 기술주 중심
IVV는 SPY, VOO와 함께 S&P 500을 추종하는 대표적인 ETF 중 하나로, 투자자들에게 안정적인 장기 투자 옵션을 제공합니다.
9. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
- 개요: 미국 전체 주식시장을 포괄적으로 추종하는 ETF로, 대형주부터 소형주까지 포함합니다.
- 운용자산(AUM): 약 1,200억 달러reuters.com+11contents.premium.naver.com+11marketwatch.com+11
- 수익률: 5년 연평균 수익률은 약 12.5%입니다.
- 거래량: 일일 평균 거래량은 약 400만 주입니다.
- 주요 보유 종목: 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 테슬라 등 대형주뿐만 아니라 중소형주도 포함되어 있습니다.
10. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
- 개요: 신흥국 주식시장에 투자하는 ETF로, 성장 잠재력이 높은 시장에 노출됩니다.
- 운용자산(AUM): 약 300억 달러
- 수익률: 5년 연평균 수익률은 약 8%입니다.
- 거래량: 일일 평균 거래량은 약 5000만 주입니다.
- 주요 보유 종목: 텐센트, 알리바바, 삼성전자, TSMC 등 신흥국의 주요 기업을 포함하고 있습니다.
